
Esta propuesta ha sido diseñada específicamente para Confio Legal El contenido es exclusivo y solamente puede ser utilizado por personal autorizado de su compañía. La propuesta tiene una validez de 30 días. Fecha de elaboración: 29/04/2025
<aside> 🎯 Propuesta: implementar una solución automatizaciones con base en Notion para optimizar la experiencia Confio, que transformará la captación de clientes y gestión operativa mediante un Chatbot de Instagram y automatizaciones en las sesiones con los cliente y la organización de la información en espacio de trabajo colaborativo, incluyendo un seguimiento interno de las actividades del equipo para optimizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Además se tendrá un espacio del cliente que ofrecerá acceso personalizado a la información, documentación y seguimiento de casos.
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La elaboración de esta propuesta ha sido diseñada con la información recabada en las reuniones con Fiorella Aréstegui (Representante de Confío Legal). Durante las sesiones, se observó que el cliente ya tiene implementado un espacio de Notion que requiere ser optimizado, con el objetivo de mejorar todos los procesos del área comercial y demás áreas involucradas.

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Mejorar la experiencia del cliente mediante la creación de un espacio digital personalizado en Notion, integrado con un ChatBot de IG donde los clientes puedan acceder programar sus sesiones y acceder a su información, documentos legales ,reportes de manera ordenada y segura, grabaciones de asesorías. Esto incluye la automatización del onboarding (incorporación de nuevos clientes) y la posibilidad de agendar sesiones de manera autónoma. Resaltando la forma innovadora de trabajo de CONFIO frente a la competencia.
Optimizar la gestión interna del equipo de CONFIO, creación de un espacio de trabajo en Notion que permitan un seguimiento eficiente de tareas y procesos.
Detalles:
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