Esta propuesta ha sido diseñada específicamente para Confio Legal El contenido es exclusivo y solamente puede ser utilizado por personal autorizado de su compañía. La propuesta tiene una validez de 30 días. Fecha de elaboración: 29/04/2025

Objetivo de la Propuesta

<aside> 🎯 Propuesta: implementar una solución automatizaciones con base en Notion para optimizar la experiencia Confio, que transformará la captación de clientes y gestión operativa mediante un Chatbot de Instagram y automatizaciones en las sesiones con los cliente y la organización de la información en espacio de trabajo colaborativo, incluyendo un seguimiento interno de las actividades del equipo para optimizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Además se tendrá un espacio del cliente que ofrecerá acceso personalizado a la información, documentación y seguimiento de casos.

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Antecedentes

La elaboración de esta propuesta ha sido diseñada con la información recabada en las reuniones con Fiorella Aréstegui (Representante de Confío Legal). Durante las sesiones, se observó que el cliente ya tiene implementado un espacio de Notion que requiere ser optimizado, con el objetivo de mejorar todos los procesos del área comercial y demás áreas involucradas.

• Organización y Acceso a la Información: Si bien la empresa cuenta con una estructura base en Notion, se ha identificado la necesidad de una implementación más completa y efectiva. Es prioritario optimizar la arquitectura actual de la plataforma para crear una experiencia más intuitiva y accesible, especialmente en el espacio del cliente.
• Comunicación Interna: La comunicación interna de Confío Legal enfrenta desafíos críticos debido al uso de WhatsApp como principal herramienta de comunicación interna. Los problemas más significativos incluyen la falta de organización en el registro y recuperación de conversaciones importantes, la ausencia de canales específicos por departamentos, vulnerabilidades en la seguridad de información sensible, y pérdida de tiempo buscando información, confusión en la gestión de tareas y riesgo de pérdida de datos importantes.
• Desafíos de Integración: La falta de integración entre la plataforma de contabilidad y otros sistemas empresariales obstaculiza la coordinación eficiente entre departamentos y limita la automatización de procesos.
• Exceso de Procesos Manuales: Una significativa cantidad de actividades se realiza de manera manual, consumiendo tiempo valioso que podría destinarse a tareas estratégicas y de mayor impacto para la organización.

Consultoría: Elaboración de la Propuesta.

Contenido de la Propuesta.

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Requerimientos Generales

1. Mejorar la experiencia del cliente mediante la creación de un espacio digital personalizado en Notion, integrado con un ChatBot de IG donde los clientes puedan acceder programar sus sesiones y acceder a su información, documentos legales ,reportes de manera ordenada y segura, grabaciones de asesorías. Esto incluye la automatización del onboarding (incorporación de nuevos clientes) y la posibilidad de agendar sesiones de manera autónoma. Resaltando la forma innovadora de trabajo de CONFIO frente a la competencia.

2. Optimizar la gestión interna del equipo de CONFIO, creación de un espacio de trabajo en Notion que permitan un seguimiento eficiente de tareas y procesos.

   Detalles:

   • Base de datos de tareas y barra de seguimiento de proyectos.

Alcance del Proyecto - Requerimientos Específicos

Experiencia Confio

• Chatbot Instagram
  • Mandar link a formulario para llenado de datos iniciales “Experiencia Confio” (excel + form)
  • Envio automatico de Link para agendar cita (Tidycal o tally)
  • Notificación a base de datos sobre llegada de Lead (Solo si es Notion o Google Sheets)

Reuniones